주성엔지니어링 주가(24년 3분기 실적)

[목차]

1. 주성엔지니어링 3분기 실적 발표: 견고한 성장
2. 4분기 실적 전망: 안정적인 이익률 유지 예상
3. 분할 취소로 인한 투자 모멘텀 회복
4. 국내외 신규 고객사 확보와 성장 가능성
5. 주가 상승 요인: 자사주 매입 계획과 중국 매출 비중 완화

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1. 주성엔지니어링 3분기 실적 발표: 견고한 성장

주성엔지니어링은 2024년 3분기에 매출액 1,472억 원(전년 대비 +71%)과 영업이익 522억 원(전년 대비 +744%)을 기록해 시장 컨센서스를 크게 웃도는 실적을 달성했습니다. 반도체 및 디스플레이 매출 증가가 실적 성장의 주요 원인으로, 특히 디스플레이 고객사 장비 매출이 3분기에 인식된 것이 주효했습니다. 이러한 실적은 주성엔지니어링 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

주성엔지니어링 3분기 실적 및 매출액 추이(버틀러)

 

2. 4분기 실적 전망: 안정적인 이익률 유지 예상

주성엔지니어링은 2024년 4분기 매출액 971억 원(전년 동기 대비 -1%, 전 분기 대비 -34%)과 영업이익 302억 원(전년 동기 대비 +52%, 전 분기 대비 -42%, 영업이익률 31.1%)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 디스플레이 장비 매출이 3분기에 조기 반영되면서 매출이 감소하게 된 주요 원인으로 작용했습니다.

반도체 부문에서는 국내 주요 고객사인 SK하이닉스의 전환 투자가 진행됨에 따라 일부 신규 투자가 2025년으로 연기될 가능성이 커졌습니다. 이에 따라 연간 반도체 매출이 하향 될 것으로 예상됩니다.

다만, 회사의 인적 및 물적 분할 계획이 취소되면서 주식매수청구권 행사가 발생하지 않게 되어, 추가 비용 절감이 예상됩니다. 이러한 요인 덕분에 영업이익은 기존 예측 대비 상향 조정되어, 주성엔지니어링은 4분기에도 안정적인 이익률을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

 

주성엔지니어링은 2024년 4분기 전망

3. 분할 취소로 인한 투자 모멘텀 회복

주성엔지니어링은 2024년 초 발표했던 인적 및 물적 분할 계획을 철회했는데, 이는 주식매수청구권 행사 금액이 한도를 초과했기 때문입니다. 분할 취소로 인해 시장 불확실성이 해소되었고, 계획이 취소되면서 추가 비용이 절감될 것으로 예상돼 주성엔지니어링 주가에는 긍정적인 요소로 작용할 것입니다.

주성엔지니어링 회사분할결정 철회

 

4. 국내외 신규 고객사 확보와 성장 가능성

주성엔지니어링은 SK하이닉스 등 국내 대형 반도체 고객사의 주요 벤더로 자리 잡고 있으며, 2025년부터는 다수의 신규 반도체 고객사를 확보할 것으로 예상됩니다. 또한, 태양광 페로브스카이트 장비 매출이 본격적으로 발생할 가능성이 있어 주성엔지니어링 주가 상승에 중요한 모멘텀이 될 것입니다.

 

5. 주가 상승 요인: 자사주 매입 계획과 중국 매출 비중 완화

500억 원 규모의 자사주 매입 계획은 주주가치 제고 측면에서 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 또한 중국 매출 비중에 대한 우려는 해외 신규 고객사 확보가 가시화되면 완화될 것으로 예상됩니다. 이는 주성엔지니어링 주가에 장기적으로 긍정적인 요소로 작용할 것입니다.

자사주 매입 계획

 

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